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            2020年三季度投资策略报告摘要

                                                一、宏观分析

                2020年二季度以来,国内疫情逐步缓解,主要行业加速复工复产,企业库存从上游向下游转移,但全球疫情大规模爆发,外需疲弱。
                从生产端看,规模以上工业增加值5月当月同比增长4.4%,1-5月累计同比增速为-2.80%,累计增速较2019年12月回落8.50个百分点,较去年同期降低8.80个百分点。从6月前半月高频数据来看,6大发电集团发电耗煤量仍保持同比1.27%的增速......
             
                                                   二、投资策略
                二季度,国内新冠疫情逐步得到控制,海外疫情还在进程中。央 行和财政双宽松政策为国内复工复产保驾护航,5月经济数据显示,制造业PMI指数50.6%,连续维持在荣枯线之上;固定资产投资同比增长5.87%;社会消费品零售总额同比下降2.8%。
                外资和内资持续进入股市,二季度A股市场表现向好。在外需不确定的背景下,市场投资机会更多聚焦在内需主线上,特别是优质的龙头资产取得了较好的表现......
             
                                                   三、行业分析
            金融业-银行
                规模扩张加速,资产质量小幅承压:商业银行以量补价,信贷投放发力,规模扩张加快。股份行在疫情中相对其他类型表现较好。当前银行(中信)指数估值处于历史最底部,随着经济刺激政策落地发挥效果,社融增速明显上行,下半年经济或明显反弹。市场对银行股的悲观预期有望发生逆转,支撑银行股估值上行.....
                
            医疗健康行业
                当前国内疫情基本控制,疫情局地反复时有发生,短期抗疫相关的投资标的依然可能有一定的赚钱效应,但长远来看,短期事件驱动的标的,投机氛围较浓,不适合长期投资。站在年中时点,疫情对于医药行业的投资节奏有所扰动,但是长期向好的趋势并未从根本上发生变化,例如CXO行业的中国的全球比较优势......

             
             
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